智图GeoQ：2021餐饮行业数据报告（上）——宏观篇：市场规模
智图GeoQ：2021餐饮行业数据报告——中国餐饮市场连锁格局
智图GeoQ：2021餐饮行业数据报告（下）—— 细分市场篇 中餐丨西餐
前三期内容，介绍了2021年餐饮行业宏观的市场规模和国内餐饮市场的连锁格局，以及中西餐细分市场发展情况。本期将深入新茶饮和咖啡赛道解读发展和竞争格局。
新茶饮市场规模
现制饮品店门店总数2019年年底约为42.7万家，占比达5.9%；2020年年底门店数量约为59.6万家，占比达6.2%。
–饮品店中，各类新茶饮店占比达65.5%，门店数约37.8万家。预计2023年新茶饮门店数可达到50万家。
–饮品店中，咖啡厅占比约为16.3%，门店数约9.7万家。
2020年年底，饮品店的连锁化率达36%，超过餐饮业平均连锁化率15%。
2017-2020年我国新茶饮市场收入的规模从422亿元增长至831亿元，预计2021-2023年行业复合增速高位段可达20%，2023年新茶饮市场收入有望达到1428亿元。
来源：CCFA《2021新茶饮研究报告》2021年9月
新茶饮市场城市格局
从城市分布来看，2020年低线城市门店数量有19.3万家，占比57.8%，拥有超半数门店。而相比于2015年，低线城市门店数量从8.4万家提升至19.3万家，CAGR达18.1%，超过全国门店增速，比例上由51.9%提升至57.8%。
预计2021年将继续新茶饮行业下沉趋势，低线城市门店数量将进一步提升至58.7%。
来源：华经研究院《2021年中国新茶饮行业深度研究》2021年6月
新茶饮市场竞争格局
新式茶饮行业竞争较为激烈，行业集中度低，主要是由于进入壁垒低、高毛利净利、资本助力。现制茶饮行业在发展的过程中，实现了第一代低端（10 元以内）向第二代中端（10-20 元）、第三代高端（20 元以上）的迭代升级。三类茶饮门店定位不同目标客群、满足了不同消费者的需求，形成了当前不同档次现制茶品牌并存的格局。
来源：华经研究院《2021年中国新茶饮行业深度研究》2021年6月
新茶饮品牌经营模式
茶饮企业经营模式：头部品牌偏直营，门店过千全加盟。
茶饮企业经营模式分类：单店加盟与区域加盟并行。
单店加盟模式分类：供货模式，品牌加盟模式，类直营模式，合营模式。
直营&加盟茶饮企业门店数对比：头部茶饮企业中，采用直营模式的企业平均门店数为248.6家，而采用加盟模式的则高达2507.2家。
直营&加盟茶饮企业平均客单价对比：头部直营模式企业平均客单价为24.37元，加盟模式的为13.07元，直营远高于加盟。
主要茶饮品牌门店数对比：蜜雪冰城凭10000+门店遥遥领先；加盟连锁的门店数整体高于直营模式的。
来源：NCBD | 2020—2021中式新茶饮行业发展报告 2021年3月
咖啡市场规模
据伦敦国际咖啡组织数据显示，与全球平均2%的增速相比中国的咖啡消费正在以每年15%的惊人速度增长。2020年中国咖啡市场规模突破3000亿元，预计2025年可以达到1万亿元。
预计2021年中国现磨咖啡市场规模增速达20%，将突破1000亿元。
预计2021年中国咖啡消费者规模将从3.34亿人，增至3.54亿人，增长率6.0%；随着咖啡市场的逐渐下沉，人群增长率预估在10%左右。
来源：消费界《2021中国咖啡行业发展白皮书》2021年9月
咖啡市场城市格局
截至2020年底，中国共有咖啡馆10.8万家，主要位于二线及以上城市，位于二线及以上城市的 咖啡馆数量占75%。
根据头部品牌如Starbucks等未来的拓张计划以及疫情和其它竞争格局变化等综合影响，未来中国咖啡馆数量增速将相对平缓，预计未来三年将以约5%的年复合增长率增长到2023年达到12.3万家，各线城市增速相对平均。
从连锁率来看，中国咖啡馆市场当前连锁率低，连锁品牌仅占所有咖啡馆数量的13%。尤其在三线及以下城市，独立咖啡馆占比高达97%，多以类似上岛咖啡、两岸咖啡的但无品牌的老式咖啡主题简餐餐馆为主，精品咖啡馆占比不足1%。
来源：德勤《中国现磨咖啡行业白皮书》2021年4月
咖啡市场竞争格局
随着头部品牌对低线城市的持续渗透以及消费者自身对咖啡产品的要求提升，连锁品牌将逐步取代老式独立咖啡馆，未来连锁率将得到提升。一线、新一线城市逐渐涌现出来的地方连锁品牌也印证了咖啡馆的迭代趋势。（德勤）
线下品牌中，星巴克、Costa等海外巨头仍占据相对大的市场份额。
但随着咖啡市场规模的不断扩大，也吸引越来越多的玩家入局，瑞幸、Manner、M stand等国产品牌不断抢占线下市场。（消费界）
咖啡市场竞争格局——未来趋势
中国现磨咖啡头部品牌以综合型产品价值和多场景适用的大型连锁品牌为主，但从一线和新一线的竞争格局来看，主打“快咖啡”场景的高性价比咖啡品牌和主打“慢咖啡”场景的精品咖啡品牌正在逐渐抢占市场份额。
来源：德勤《中国现磨咖啡行业白皮书》2021年4月
